影片中的主人公章一德灵感源自滇西抗战时期的传奇县长。某年盛夏,居住在腾冲县城对岸的缅甸华商林国峰家族不幸遭遇灭门惨剧,唯独外出看戏的幼女林伊人侥幸逃过一劫。在连夜渡江前往避难途中,林伊人被昔日林家挚友章一德收留,却随即陷入追杀者紧追不舍的危机。
章子英与章子龙为章家双子,自幼在父亲章一德的教导下习得技艺,归国后决心报效故土。随行的还有章子英在日留学时期结识的画家罗平,其以滇西风光为灵感,频繁投身写生创作。素心作为章子英青梅竹马的挚友,却在章子英留学期间被匪首杨颜亭诱骗至山寨,归乡后遭章一德与族人误解,导致章子英对其心存疑虑。唯有素心深知章子英的真心,始终未改初衷。林伊人曾与章家兄弟有所交集,如今遭人陷害,兄弟二人决意为其讨回公道。章一德经过深思熟虑,认定此事件远非普通凶案。
追查过程中,章家兄弟逐渐察觉自身陷入更大的阴谋。日本军国政府为强化对滇西南的控制,暗中派遣情报人员伪装为商贾在腾冲活动。罗平实为其中一员,其在与林国峰的交易中发现对方掌握惠通桥设计图。经过多方策动未能得逞后,日本间谍竟铤而走险实施灭口行动,但仍未放弃从林伊人处获取关键信息的企图。因林国峰死后唯一知晓图纸去向的人便是林伊人,而章子龙与林伊人情愫暗生,林伊人最终投身抗日宣传事业。两人创办《三日电讯》,为边陲民众传递抗战消息。
杨颜亭为控制素心,刻意使其染上鸦片烟瘾。章子英历经重重考验,终醒悟素心所持的情谊,亦不顾父亲反对,执意与素心缔结婚约。为救助素心,章子英被县长胡作敏利用参与鸦片走私,险些酿成大祸。幸得章一德识破阴谋,为保抗日大计,这位爱国长者选择大义灭亲。关键时刻,素心现身解释真相,在草上飞与乡亲劝阻下,章子英得以幸免于难,与素心终得团聚。
以流浪艺人身份为掩护的中共地下党员草上飞,带领着一支特殊的抗日小分队。这支伪装成皮影戏班的队伍,成员皆身怀绝技,他们以必死之心完成各项任务,在与国民政府特派员孙征明及日寇的殊死较量中摒弃前嫌,结成生死同盟。历经重重阻碍,成功营救抗日将士。随着战局变化,腾冲陷入战火,当地少数民族与汉民共同投身抗日洪流。僳僳族少女诺玛英勇营救陷入绝境的章子龙,并与草上飞并肩参与多项抗日工作。
日军侵略势力进一步渗透西南边陲,国民政府县长胡作疏仓皇逃离后,爱国老人章一德临危受命,接任县长职务。为切断中国物资运输动脉,日本间谍机关加强控制惠通桥,派间谍伪装难民企图夺桥。事发当日,难民车辆与逃难人群堵塞桥面,守桥士兵鸣枪示警。日军误判形势开枪还击,眼看计划暴露,守军果断决定炸桥。桥上百姓与物资随同坠入怒江,成功阻挡日军南侵。
章一德与草上飞协同作战,通过办医院、清除内奸等行动,支援远征军并营救美军人员。但因英军背信弃义,原本占据优势的中国远征军遭日军合围。师长戴师长率部浴血奋战,终突破重围,却在战斗中壮烈牺牲。血的事实令章子龙看清英军本质,毅然退出英军阵营,与远征军共同护送戴师长遗体回归祖国。
日军占领腾冲后,为营救被困丛林的远征军将士及戴师长遗体,章一德率乡亲们冒死守候,最终迎回幸存部队。作为匪首的杨颜亭在民族存亡之际展现出血性,于与日军交战中误入埋伏,以身殉国。收复腾冲战役前夕,因采用焦土战术,城中百姓目送家园化为焦土。令人动容的是,当"飞虎队"空袭时,当地群众竟在枪炮声中高喊助威。腾冲民众以泪洗面,亲眼见证家园在战火中消逝。
为保护滇缅公路这条抗战生命线,腾冲人民在抗日县长章一德的率领下,开展轰轰烈烈的抗日斗争,其规模震动西南边陲。在持续的抗战行动中,各方力量共同抵御日本侵略者,书写下可歌可泣的抗战篇章。
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