县城战役后,李向阳率领的武工队威名远扬,日本侵略者顿时陷入恐慌。因擅长阿谀奉承而被日军司令冈村提拔为联队级指挥官的渡边,对李向阳神出鬼没的游击战术心生畏惧,只能心怀侥幸地龟缩在县城据点。双方在战术层面的博弈持续着,暂时维持着表面平静。
渡边沉迷于讨好前来巡视的日军谍报专家贞子,过着看似安稳的生活。直到一心为兄报仇的松井横二现身,才彻底打破这虚假的宁静。八路军的电报密码遭遇日军破译,导致我方联络陷入危机。留日归来的技术员章雯受命前往解放区更换密码,途经县城时不慎被渡边捕获。李向阳率队潜入县衙解救,却遭遇北驼山土匪的突袭。两队人马联手击退日军,李向阳对土匪首领张作彪的枪法印象深刻。混乱中章雯被张作彪劫持上山,李向阳无奈之下只能亲自登门求人。
北驼山匪首上官宏长期劫掠日军物资,令鬼子头疼不已。悬赏金额甚至超过李向阳,但其人实为冒牌英雄,全靠张作彪的神勇虚张声势。李向阳上门求人时,上官宏觊觎章雯美貌,派其妹阿巧假扮章雯并设局激怒张作彪。张作彪愤而约李向阳比枪定生死,李向阳识破诡计,命老侯等人佯装撤离,趁土匪不备绕至后山营救章雯。比枪时李向阳巧妙化解危机,张作彪心悦诚服,二人建立默契。
为避免暴露,李向阳带着假扮章雯的阿巧悄然离山,与老侯会合。上官宏得知章雯被救,暴怒之下煽动张作彪追击李向阳。张作彪离开后,崔富贵奉命将阿巧送回。此时北驼山突然枪声四起,众人惊觉松井误以为李向阳藏身匪寨,带队突袭。后方空虚的上官宏被当场捕获,崔富贵亦遭拘禁。张作彪与李向阳联手迎战松井,因寡不敌众,李向阳为救张作彪负伤,阿巧见状感动,运用江湖技艺为其疗伤。
松井在县城耀武扬威,押解上官宏与崔富贵游街示众,暗中设局等待李向阳现身。李向阳与张作彪商议营救方案,章雯主动提出以电台引诱松井主力。李向阳率队趁机进城解救,期间上官宏因恐惧暴露藏身地,张作彪为救其兄长壮烈牺牲,临终将阿巧托付给李向阳。上官宏为保命叛变成为汉奸,李向阳携崔富贵等人突围。
失去兄长的阿巧悲痛欲绝,李向阳宽慰其心并允诺收其为部下,武工队因此增添一员猛将。阿巧虽聪慧过人,但性格暴烈、行事鲁莽,与章雯的冷静文雅形成鲜明对比。两人在李向阳面前如同水火不容,直到多次武工队行动因章雯秘密发报暴露,才引发李向阳警觉。经试探后,李向阳发现章雯的真实身份——原为军统特务,奉命渗透根据地。
李向阳与章雯展开对峙,最终迫使她坦白任务真相。出于民族大义与抗日共识,李向阳仅以礼相送。章雯被此举打动,主动请缨加入抗日行列。面对局势,李向阳出人意料地信任章雯,令其深受感动。章雯提醒李向阳,日方可能通过截获电文掌握二号首长过境消息,县城已成死地。李向阳决定利用渡边与松井的矛盾扰乱日方部署,趁机护送首长。
武工队诱捕渡边并散布假情报,误导松井以为二号首长与武工队同行。松井贪功冒进,率部出城围剿。二号首长则趁机混入城内,松井开炮攻击武工队,却置渡边于不顾。渡边因愤怒而中计,信以为真二号首长已远遁,独自返回城中与松井对峙。冈村巡视县城时,恰逢松井追捕行动,导致二号首长被迫转移。李向阳再度冒险潜入县城,联合上官宏策应,击溃守城部队。最终李向阳成功将松井主力引至老泥沟,遭遇沼泽重创。二号首长则秘密突围,如期抵达前线。
战事平息后,李向阳与武工队整装待发,准备迎接新的使命。他们将继续在敌后广阔原野展开斗争,在人民战争的汪洋大海中彻底消灭日本侵略者。
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